Alta de clientes nuevos, sin teclear la ficha
Cuando escribe alguien que aún no es cliente, el agente le manda vuestra ficha de alta, la lee en PDF o en foto, comprueba el NIF y el IBAN, pide lo que falta y deja el alta lista para que la oficina la apruebe.
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Un alta, paso a paso
Javier Ortegajavier@marazul.esLo que resuelve
- 01
Un cliente nuevo escribe
Por correo o por el chat de vuestra web: le manda la ficha sin que nadie de la oficina conteste.
- 02
La ficha la manda otra persona
Un gestor o un compañero, desde otro correo: lo busca por el NIF de la ficha, no por quien escribe.
- 03
El NIF o el IBAN no cuadran
Lo ve por el dígito de control y pide solo ese dato.
- 04
Ya era cliente
Antes de proponer el alta lo busca por el NIF. Si ya existe, se lo dice y no crea otro.
- 05
La ficha llega en una foto
Torcida, escaneada o en PDF: la lee igual.
El cliente, como lo habría tecleado la oficina
Con su NIF, la dirección de la obra, la forma de pago y sus contactos, cada uno con su papel.
Restaurante Mar Azul SLCliente C-0482- NIF
- B-12345678
- Dirección de la obra
- Paseo Marítimo 14, Valencia
- Forma de pago
- Domiciliación · ES91 ···· 1332
Contactos
Cómo se pone en marcha
- 01
Descubrir
Vemos con vosotros cómo dais de alta hoy, vuestra ficha y lo que pide vuestro ERP.
- 02
Montar
Delegic prepara la lectura de vuestra ficha y la conexión con el ERP.
- 03
Probar
El agente lee fichas reales vuestras sin dar de alta a nadie, y medimos lo que acierta.
- 04
Encender
Empieza a trabajar con vuestra aprobación en cada alta.
Preguntas frecuentes
¿Qué ficha lee?
La vuestra: la ficha de datos y el consentimiento que ya usáis. Delegic la prepara para vuestra empresa en la puesta en marcha.
¿Puede dar de alta sin que lo aprobemos?
Sí, si lo encendéis. Por defecto, cada alta la aprueba una persona de la oficina.
¿Por qué no funciona por teléfono?
Porque el alta necesita que el cliente reciba y devuelva documentos. Por teléfono, todavía no.